SteuerBeratung aus Düsseldorf für Düsseldorf.

Private Finanzplanung

Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen?

Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Finanzplanung

 

Ihre Fragen

Geht es Ihnen nicht auch so?

Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens zurück, in denen Sie hart, sehr hart gearbeitet haben. Und immer wieder stellen Sie sich Fragen, die aber unbeantwortet bleiben:

  1. Wo stehe ich finanziell heute?
  2. Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
  3. Wie lange muss ich noch arbeiten, um „langsamer treten zu können“?
  4. Wie viel muss ich mindestens verdienen, um zumindest alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?
  5. Wann sind meine Schulden getilgt?
  6. Was ist eigentlich, wenn ……….. Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
  7. Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?

Unsere Antwort

Selbst wenn die eine oder andere Einzelfrage schon einmal diskutiert wurde, es fehlt letztlich doch der Gesamtüberblick.

Und genau den können wir Ihnen verschaffen!

Wir sind nach umfangreichen Vorbereitungen in der Lage, Ihre gesamte betriebliche und private Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufzunehmen und in eine Planungsrechnung einzubringen.

Wenn Sie schließlich Ihre private Vermögensbilanz und die Planungsrechnung in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, wieviel Transparenz möglich ist: Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens erhalten und schließlich Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen.

Wir helfen Ihnen dabei und können Ihnen zeigen, was Sie jeweils schon erreicht haben.

Vermögensentwicklung

So gehen wir vor

Bei der Erstellung Ihres privaten Finanzplans gehen wir wie folgt vor:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, Liquidität und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
  • Prognose für bis zu 40 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
  • Schriftliche Fixierung der Ziele
  • Beratung bei der Umsetzung und Soll-Ist-Vergleich Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben.

 

 

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